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11月份国内钢价小幅调整 后期钢价将呈低位波动走势

浏览次数: 日期:2013-12-20 11:39

摘要:

     中国钢铁工业协会财务资产部冶金价格信息中心

 

  11月份,国内市场钢材价格小幅调整,呈止跌趋稳态势。后期市场逐渐进入需求淡季,钢铁产量也会有所下降,市场总体保持弱平衡状态,钢材价格将继续呈低位波动走势。

 

  国内市场钢材价格略有下降,环比降幅有所收窄

 

  11月末,钢铁协会CSPI钢材综合价格指数为99.33点,环比下降0.01点,降幅为0.01%,较上月收窄0.31个百分点,这已是连续第2个月降幅收窄;同比下降5.99点,降幅为5.69%。钢材价格指数连续2个月低于100点。

 

  长材价格小幅上升,板材价格继续下降

 

  11月末,CSPI长材指数为102.41点,环比上升0.89点,升幅为0.88%;板材指数为97.95点,环比下降0.75点,降幅为0.75%。与去年同期相比,长材指数下降5.14点,降幅为4.78%;板材指数下降6.66点,降幅为6.37%。

 

  主要钢材品种价格有升有降

 

  11月末,中国钢铁工业协会监测的八大钢材品种中,高线、螺纹钢价格小幅反弹,价格分别环比上升16元/吨和74元/吨;角钢、中厚板、热轧板卷、冷轧薄板、镀锌板和热轧无缝钢管价格继续下降,但降幅均较10月收窄,分别环比下降5元/吨、30元/吨、46元/吨、7元/吨、14月/吨和44元/吨。

 

  钢材价格呈波动下行走势

 

  从各周情况看,11月份前两周钢材价格持续小幅反弹,后两周又有所回落。至12月份第二周,钢材价格已连续4周下降,降幅呈逐周收窄趋势。

 

  国内市场钢材价格变化因素分析

 

  11月份,随着天气转冷,钢材市场逐渐进入需求淡季。虽然粗钢生产也有所下降,但供大于求局面未有明显改观,钢材价格呈小幅波动走势。

 

  主要用钢行业增速有所回落,钢材需求增长放缓

 

  据国家统计局数据显示,1月~11月份,全国固定资产投资(不含农户)同比增长19.9%,增速比1月~10月份回落0.2个百分点,比上年同期回落0.8个百分点;11月份,规模以上工业增加值同比增长10.0%,比上年同期回落0.1个百分点,比10月份回落0.3个百分点;制造业用用电量2476亿千瓦时,同比增长8.4%,比10月份回落0.7个百分点;全国铁路日均货运发送量1131万吨,比10月份下降0.2%;制造业PMI为51.4%,同上月持平,但其中的新订单指数继续下降,环比回落0.2个百分点;PPI环比持平,同比下降1.4%,连续21个月负增长。从总体情况看,主要用钢行业虽继续保持增长,但增速有所回落,钢材需求增长也有所放缓。

 

  粗钢产量有所下降,但仍处于较高水平

 

  据国家统计局数据,11月份,全国生铁、粗钢和钢材(含重复材)产量分别为5290万吨、6088万吨和9032万吨,分别同比增长0.6%、4.2%和10.0%;日产粗钢202.93万吨,环比减少7.01万吨,下降3.34%。粗钢日产量已连续两个月环比下降,是今年以来的最低日产水平。另据海关统计,全国出口钢材500万吨,环比减少7万吨,下降1.38%;进口钢材125万吨,环比增加11万吨,增长9.65%。进口钢坯5万吨,比上月增加3万吨;材坯合计折合粗钢净出口394万吨,环比减少26万吨,降幅为6.19%。按上述数据计算,11月份国内市场粗钢日均供给量为189.80万吨,环比减少6.59万吨,下降3.36%。尽管11月份粗钢生产有所下降,但考虑到需求也有所回落,国内市场供需矛盾未有明显改观。

 

  进口铁矿石价格持续高位,对钢价有一定支撑作用   11月份,国内市场钢铁生产用原燃材料价格涨跌互现,其中:进口铁矿石(海关)价格保持平稳,环比略降0.24美元/吨,降幅为0.19%,在连续3个月上升后首次回落,但与去年同期相比仍大幅上升了16.70%;废钢价格继续回落,环比下降18元/吨,降幅为0.72%,较10月收窄0.20个百分点;国产铁精粉、炼焦煤和冶金焦价格分别环比上升1.22%、0.86%和1.86%。

 

  国际市场钢材价格由降转升

 

  11月末,CRU国际钢材综合价格指数为168.3点,环比上升1.7点,升幅为1.0%;同比下降2.5点,降幅为1.4%。

 

  长材、板材价格均有所上升,长材升幅高于板材

 

  11月末,CRU长材价格指数为184.6点,环比上升2.4点,升幅为1.3%;板材价格指数为160.9点,环比上升1.4点,升幅为0.9%,比长材升幅低0.4个百分点。与去年同期相比,长材指数下降3.2点,降幅为1.7%;板材指数下降1.5点,降幅为0.9%。

 

  北美钢材价格继续上升,欧洲、亚洲由降转升

 

  11月末,CRU北美钢材价格指数为176.8点,环比上升4.5点,升幅为2.6%。11月份,美国制造业PMI为57.3%,环比上升0.9个百分点,连续6个月上升。其中新订单指数达63.6%,环比上升3.0个百分点;11月末,美国粗钢产能利用率为75.6%,比10月末下降0.2个百分点。11月份美国中西部钢厂热轧带卷和冷轧带卷价格继续上升,其他品种钢材价格均由降转升。

 

  11月末,CRU欧洲钢材价格指数为158.8点,环比上升1.1点,升幅0.7%。11月份,欧元区制造业PMI指数升至51.6%,虽连续第五个月高于50%,但增长不均衡态势有所加深。在欧元区主要国家中,德国、意大利制造业PMI分别环比上升1.0个百分点和0.7个百分点,但西班牙制造业PMI为48.6%,重新跌回50%以下;法国则持续萎缩态势,制造业PMI为48.4%,环比下降了0.7个百分点。11月德国市场长材价格保持平稳,板材产品小幅下降。

 

  11月末,CRU亚洲钢材价格指数为169.6点,环比上升0.9点,升幅为0.6%。11月份,日本制造业PMI为55.1%,环比上升0.9个百分点;中国PMI为51.4%,同上月持平,但新订单指数继续下降,环比回落0.2个百分点;韩国PMI为50.4%,环比上升0.2个百分点,其新出口订单指数环比下降1.4个百分点。11月份远东市场钢材价格虽继续下降,但降幅较10月明显收窄。

 

  后期钢材市场价格走势分析

 

  随着天气转冷,年末市场逐渐进入需求淡季,钢铁产量也有所下降,供需总体呈弱平衡态势,钢材价格低位波动。明年我国经济将继续平稳较快发展,钢材需求将保持增长,但供大于求的市场态势短期内仍难以扭转,钢材价格大幅回升的可能性较小。

 

  明年国民经济平稳较快发展,拉动钢材需求保持增长

 

  今年以来,世界经济缓慢复苏,我国经济形势稳中向好,但也存在下行风险和结构性压力。随着国家“稳增长、调结构”政策措施效果逐步显现。今年前3季度,国内生产总值同比增长7.7%;前11个月,全国工业用电量增长6.8%,比1月~10月提高0.2个百分点;铁路货运总发送量增长1.4%,比1月~10月份提高0.2个百分点;人民币贷款增加8.41万亿元,同比多增6600亿元。从宏观数据看,今年国民经济增长速度将能达到或超过7.5%的既定目标。2014年我国经济工作的总基调是“稳中求进、改革创新”,将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,国民经济将保持平稳较快发展。在城镇化建设方面,国家除了加大保障性住房建设、促进房地产健康发展外,将加快城市群基础设施建设,带动建筑、机械、汽车、家电等用钢行业较快发展,拉动钢材需求继续保持增长。

 

  供大于求状况短期内难以扭转,钢材价格仍将低位运行

 

  今年前11个月,全国生铁、粗钢和钢材(含重复材)产量分别为65050万吨、71286万吨和97878万吨,分别同比增长5.87%、7.82%和11.48%,平均日产粗钢213.43万吨。据此推算,2013年全年粗钢产量将达到7.79亿吨,增长8.7%,比上年增速提高了5.6个百分点,仍是较快增长。从目前情况看,按照国务院《关于化解产能严重过剩的指导意见》对未来5年化解钢铁行业严重过剩产能提出的目标和要求,明年国家将加大化解过剩产能、淘汰落后、节能减排工作力度,钢铁产能释放将受到抑制,但在我国经济平稳较快发展的前提下,钢铁生产仍将保持增长,短期内供大于求的市场环境不会出现根本变化,钢材价格大幅回升的可能性不大。

 

  钢材库存继续下降,钢材价格继续低位运行   受淡季市场需求疲软、年末资金回笼压力较大等因素影响,钢材社会库存将继续向较低水平靠近。11月末,全国主要市场五种主要钢材社会库存量为1240万吨,环比下降90万吨,降幅为6.76%,较10月份加大4.68个百分点,连续第8个月环比下降,是今年以来单月钢材库存最低水平。在需求淡季,降低钢材库存主要依靠钢材价格的降低来实现,后期钢材价格仍会保持低位波动运行走势。

 

  后期市场须关注的三个问题

 

  一是市场供需矛盾短期内难以扭转。11月份全国粗钢日均产量尽管连续两个月下降,但仍高于去年产量最高的月份。从远期看,随着国家化解钢铁行业过剩产能工作逐步向前推进,钢材市场供需矛盾会有所缓解,但从短期看,供大于求状况仍难以扭转。

 

  二是进口铁矿石价格降幅明显偏低。1月~11月份,CSPI中国钢材价格平均综合指数为103.09点,比上年同期下降9.25点,降幅达8.23%。而同期全国进口铁矿石平均价格为129.17美元/吨,同比下降0.96美元/吨,降幅仅为0.74%,明显低于钢材价格降幅。

 

  三是钢铁产品出口难度将进一步加大。世界经济仍处于缓慢复苏态势,欧盟与美国、韩国以及澳大利亚等发达经济体钢材需求增长缓慢,并且钢材国际贸易摩擦日渐增多,预计明年我国钢铁产品出口难度会进一步加大,钢材出口价格亦难以提高。

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